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投资图谱:泛在电力物联网横空出世 收好这30只概念股!

发布时间:2019-03-11 17:17    来源媒体:金融界

国网公司在2019年两会报告中提出建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础是要建设运营好”两网”(即“泛在电力物联网”和“坚强智能电网”),“泛在电力物联网”这个名词首次出现在国家电网公司的两会报告中。受此消息影响,今天边缘计算概念分支电力物联网概念强势爆发,市场上多家券商机构对此事做了深度解读!

国家电网在2019年度工作会议上提出,加快建设具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业,重点是建设运营好“两网”。

两网,一是建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网;二是要充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。

坚强智能电网,主要指能源的供给侧,或者说电力供给侧,主要强调以特高压为骨干网架的多级电网的协调发展。经过十余年发展,国网规划的2020年坚强智能电网全面建成目标有望如期实现。

泛在电力物联网,侧重用户侧或者说能源的需求侧,指利用“大云物移智”(大数据、云计算、物联网、移动互联网、智慧城市)等先进信息通信技术,实现用能、运维成本不断降低,也更好满足用户对多种能源的需求。

3月8日国网董事长寇伟及众领导于北京召开“泛在电力物联网”专项部署工作会议,董事长寇伟表示国网最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。

会议提出两阶段战略建设安排,至2021年初步建成网路,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理等目标;至2024年建成该网路,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理等要求。

作为实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知等特征的智慧服务系统,泛在电力物联网由国网层面统一推动望加速推进相关企业的业务拓展。

泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

泛在电力物联网具有连接的泛在性、终端的智能化、数据的共享性、服务的平台化四大特征,有望解决我国电力行业面临的新能源占比提高导致电网形态发生变化、电改降费导向使传统电力企业经营遭遇压力和数字互联经济促社会经济形态发展变化三大突出问题。

市场潜力

2018年国家电网提出泛在电力物联网的概念,着手打造SG-eIoT。

根据规划来看,整个“SG-eIoT (electric Internet of Things)”系统在技术上将分为终端、网络、平台、运维、安全等五大体系,打通输电业务、变电业务、配电业务、用电业务、经营管理等五大业务场景,通过统一的物联网平台来接入各业务板块的智能物联设备,制订各类电力终端接入系统的统一信道、数据模型、接入方式,以实现各类终端设备的即插即用。

整个架构中具体可以分为终端信息收集器(传感器、RFID等)、边缘计算、通信网、云平台、人工智能五个层次,同时卫星和5G技术形成的信息传输系统将成为泛在网络实现的关键力量。

泛在电力物联网作为未来可能接入设备最多的物联网生态圈,是一个被严重低估的边缘计算应用场景,产业发展空间巨大。

目前国网系统接入的终端设备超过5亿只(其中4.5亿只电表,各类保护、采集、控制设备几千万台),国网规划到2030年,接入SG-eIoT系统的设备数量将达到20亿,整个泛在电力物联网将是接入设备最大的物联网生态圈。

券商观点

安信证券认为,2019年国网工作会议正式提出建设枢纽型、平台型、共享型企业,在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构,充分应用“大、云、物、移、智”等等现代信息技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,实现状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。目前,国网接入的终端设备超过5.4亿只,采集数据日增量超过60TB,覆盖用户4.5亿户。预计到2025年接入终端设备将超过10亿只,到2030年将超过20亿只。

从受益的节奏与体量来看,我们认为首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业;再次为传感监测类及相关应用类的企业。

重点推荐国电南瑞(行情600406,诊股);建议关注岷江水电(行情600131,诊股)(国网信通业务拟注入)、金智科技(行情002090,诊股)(二次设备+电力信息化)、新联电子(行情002546,诊股)(用电信息采集+230M组网+智慧能源(行情600869,诊股)云平台)、炬华科技(行情300360,诊股)(用能侧信息采集)、朗新科技(行情300682,诊股)(电力及燃气营销与采集系统)、恒华科技(行情300365,诊股)(面向电力行业的云服务平台)、远光软件(行情002063,诊股)(国网电商平台拟注入)等。

平安证券表示,定位高远,泛在电力物联网有望成为国网新的战略重心。按照国网新任董事长的表述,发展泛在电力物联网是国网公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的政治担当,是深入贯彻落实党中央相关部署要求的实际行动,是加快新旧动能转换、实现突破发展瓶颈的主动抉择。我们认为泛在电力物联网被赋予了很高的定位,未来大概率成为国家电网公司发展的战略重心,战略意义有可能能够与特高压、智能电网等相提并论,因此也有望带动新一轮的电网投资。

泛在电力物联网对于电网企业的转型发展具有深远意义,未来将是国网发展的战略重心。电网企业的战略转型往往对应新的投资侧重,尽管泛在电力物联网的投资规模等级可能难以和先前的特高压和智能电网相媲美,但投资领域相对聚焦,有望带动相关软硬件需求的快速增长。建议软件层面关注国电南瑞、岷江水电、恒华科技等,硬件层面关注新联电子、海兴电力(行情603556,诊股)、炬华科技等。

中银国际认为,泛在电力物联网建设有望拉动电网信息化、智能化投资。我们认为,泛在电力物联网建设将改变目前电网内部数据不完全互通、各业务信息共享实时性不强、通信网络覆盖面不宽且传输带宽速率不足、省间电力等资源配置灵活性较差、终端采集监控管理较粗放等问题,有望拉动国网在信息传输、网络安全、软件平台、电力智能化等方面的投资。

建议关注国电南瑞、岷江水电(已公告国网信通业务拟注入)等国网系智能化、信息化龙头;远光软件、恒华科技、金智科技、等电力软件和智能化标的;新联电子、海兴电力、炬华科技、林洋能源(行情601222,诊股)等电力数据采集监控标的。

华创证券认为,泛在电力物联网是5G技术及物联网概念在电力工业系统中应用的具体应用。未来电力工业系统,其实时通信与车联网相似,对高速、低延时有刚性需求,也是区域调度、区域电力平衡、现货市场结算等多方面的基础。

作为全世界最大的电网公司,国家电网面临着新能源消纳、市场化改革的重任,未来还将面临大功率充电、分布式发电、大规模储能接入的影响。泛在电力物联网的建设,即是国网避免“沦为”空有网架的电网运营公司的重大变革,也是电网应对电力工程系统趋于复杂化的必然选择。

关注终端设备芯片、网架建设与顶层人工智能投资机会。

潜在受益标的一览

股票名称

股票代码

关联关系

岷江水电

600131

国网信通业务拟注入。有望成为信通集团重要资产证券化平台,国网泛在电力物联网业务主力军。业务转型升级包括云网融合基础设施、云平台、“互联网+”行业云应用

国电南瑞

600406

二次设备龙头+集团信通相关业务17年注入。南瑞信通子公司业务包含基础大数据平台、电网生产管理信息化软件、网络安全产品、通讯设备产品等,是国网体系内另一大泛在电力物联网主力军

恒华科技

300365

面向电力行业的云服务平台。电力设计软件龙头,具备配售的软件平台等业务

远光软件

002063

国网电商公司入股,主要从事电力企业ERP软解和解决方案等

恒实科技

300513

专注于智能控制室集成服务,电力行业占公司收入30%+

金智科技

002090

二次设备+电力信息化,主营配网自动化、电力信息数据传输设备FTU等国网内中标领先

海兴电力

603556

智能电表优质民企,储备多项电力物联网技术

新联电子

002546

主营信息系统采集设备+230M组网+智慧能源云平台

炬华科技

300360

用能侧信息采集

朗新科技

300682

电力及燃气营销与采集系统

创意信息

300366

旗下拥有智能电网信息化服务运营商格蒂电力

大烨智能

300670

公司主营产品包括配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统、低压电气成套设备等。在泛在电力物联网领域中处于感知层终端类。

美格智能

002881

公司主营物联网技术开发服务、智能终端产品设计研发以及移动智能终端的精密组件制造,主要产品为物联网技术开发服务、基于物联网组网技术的系统解决方案。公司与华为相关公司在4G产品技术开发服务方面有深度合作。

积成电子

002339

公司主要从事电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。

上海贝岭

600171

电力芯片行业龙头,主要客户为国家电网、南方电网;子公司阿法迪智能的单相多功能计量芯片的占有率达80%;子公司锐能微主要生产智能电表计量芯片。

东软载波

300183

为国家电网、南方电网提供通信芯片、通信模块到终端产品的整体智能化解决方案。

晓程科技

300139

主要致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发,并销售具有自主知识产权的集成电路与电能表等产品,为用户提供相关技术服务和完整的解决方案

智光电气

002169

公司目前专注于能源技术领域,从事包括电机控制、电网控制、电力传输、能源利用和能量转换、电力自动化和信息化、节能服务、用电服务、综合能源服务等相关技术的研究和应用。

三星医疗

601567

三星牌电能表在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应;拥有领先的全程无人工干预的智能化电表生产线

海伦哲

300201

芯片+智能电网

榕基软件

002474

电力物联网正式公告第一股

中能电气

300062

 公司主导产品为电缆附件及其成套件、C-GIS环网柜及其配件、SMC箱体及其配件、箱式变电站四大类,公司生产的预制式电缆附件四大系列产品成为国内同行同类产品中唯一一家通过国外权威机构型式试验及认证的企业。

金冠股份

300510

公司是专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发,生产和销售的电气设备制造商,主要产品包含C-GIS智能环网柜,智能高压开关柜及其配套的真空断路器,固体绝缘环网柜等。公司具备从产品核心部件到成套开关设备的整体生产制造能力,是东北地区少数具有C-GIS智能环网柜及其核心部件生产能力的企业。

科大智能

300222

公司是一家专业从事配电自动化系统、用电自动化系统软硬件产品研发、生产与销售以及配用电自动化工程与技术服务的企业。

林洋能源

601222

公司在智能电网电能计量及用电信息管理、智能配用电、能效服务、分布式光伏发电、储能和微电网领域建立了较强的市场竞争优势。

新天科技

300259

 公司的主营业务是智能表及系统的研发、生产、销售和技术服务,涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列。

东方电子

000682

公司以电力系统自动化、信息化和能源管理系统解决方案为主营业务,是一家以合同能源管理模式提供发电侧高压变频器节能服务的系统集成商及运营维护商。

瑞斯康达

603803

公司产品涵盖综合接入终端产品,集中式局端产品,工业网络产品,专用无线网络产品,软件产品和辅助性接入产品六大类,超过3000个型号品类,产品应用于通信运营商和智能电网,智能交通等多个领域。

东土科技

300353

子公司上海远景注册资本500万元,是国内领先的电力系统智能化通讯设备和时间同步系统产品制造商

友讯达

300514

2018年一季报称,WM-IOT 2.0无线网络物联网技术研发正进入关键时期,公司重点投入,以图达成预期效果,使其广泛应用于智能电网、智能农业、工业控制、安防报警、智能家居、交通控制等领域。

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